Profitieren Sie von Ihrer Empfehlung!
Unsere zufriedenen Mandanten empfehlen uns gerne weiter! Deshalb haben auch Sie diese Empfehlung erhalten. Erfahren Sie hier, wie auch Sie von unserer Dienstleistung profitieren können.
Warum wurden Sie empfohlen?
Ihr Empfehlungsgeber ist von unserer Dienstleistung so begeistert, dass er Ihnen die Vorteile auch zukommen lassen möchte. Das bedeutet für Sie, dass Sie nun auch die Chance haben unsere Dienstleistung kennenzulernen, um auch davon zu profitieren.
Wie können Sie von unserer Dienstleistung profitieren?
Wollen Sie auch jedes Jahr bis zu 32% Ihrer Steuern und Sozialabgaben in Ihr privates Vermögen zurückführen?
Holen Sie sich das, was Ihnen zusteht! Wir entwickeln für Sie eine individuelle Finanzstrategie und sorgen dafür, dass Sie alle staatlichen und steuerlichen Förderungen zum Vermögensaufbau ausschöpfen können.
Sie wollen weniger zahlen bei mindestens gleichen oder sogar besseren Leistungen?
Unseren Mandanten bieten wir eine Ersparnisgarantie! Das heißt für Sie, dass Sie mindestens die gleichen oder sogar bessere Leistungen Ihrer Versicherungsverträge erhalten und dafür garantiert weniger zahlen.
Sie erwarten eine 24-Stunden-Rundum-Betreuung?
Genau das bieten wir unseren Kunden! Mit unserer Service-Hotline sind wir an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, telefonisch für Sie erreichbar, ob im Schadensfall oder bei Fragen zu Ihren Verträgen.
Sie wünschen sich nur noch einen Ansprechpartner für alle Ihre Finanz- und Versicherungsverträge?
Bei uns haben Sie alles aus einer Hand! Wir arbeiten mit über 300 Versicherungsgesellschaften, hunderten von Banken und ebenso vielen Investmenthäusern zusammen. Sie müssen sich also nichts mehr kümmern.
Eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Verträge ist Ihnen genauso wichtig wie eine kompetente Beratung?
Durch unseren jährlichen Finanz-Check prüfen wir, ob wir noch mehr für Sie erreichen können. Dadurch haben Sie die Gewissheit, dass Sie immer up to date sind und keine Förderungen verloren gehen.
Sie legen Wert auf Qualität und Know-How?
Bei uns stehen Sie erster Stelle! Unser Experten-Team aus IHK-geprüften Fachberatern erstellen Ihnen eine individuelle, auf Sie maßgeschneiderte Finanzstrategie. Damit Sie Ihre Ziele und Wünsche mit uns erreichen können.
Sie wollen endlich auch von den Finanzmärkten profitieren?
In Zeiten von Niedrigzins vernichten Inflation und Gebühren Ihr Erspartes! Wir entwickeln für Sie Möglichkeiten an den Finanzmärkten zu investieren und auch jetzt noch Rendite zu erwirtschaften.
Sie schätzen die digitalen Möglichkeiten des Internets und möchten auch online beraten werden?
Wir setzen nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Innovation! Mit unserem Onlineberatungsprozess können wir Sie weltweit persönlich zu Ihrem Wunschtermin an jedem Ort beraten. Ganz so, als wären wir vor Ort.
Wer wir sind und was wir machen:
Wir sind eine unabhängige Finanzkanzlei im Herzen von Bad Homburg und beraten unsere Mandanten deutschlandweit zu den Themen Altersvorsorge, Versicherungen, Kapitalanlagen und Baufinanzierung.
Unseren Mandanten ermöglichen wir durch unsere Dienstleistung die oben genannten Vorteile. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Finanzgutachten, indem Sie auch Ihren finanziellen Vorteil kennenlernen.
Der Weg von der Empfehlung zum Mandanten:
1. Persönliche Vorstellung unserer Dienstleistung
Ihr Empfehlungsgeber ist von unserer Dienstleistung begeistert und geht davon aus, dass auch Sie von unserem Angebot profitieren. Damit Sie sich von den Vorteilen unserer Dienstleistung überzeugen können, steht am Anfang immer ein unverbindliches Kennenlernen.
Wir präsentieren Ihnen unser Konzept (online oder offline), damit Sie für sich entscheiden können, ob sich eine Zusammenarbeit für Sie lohnt. Hierfür nehmen wir innerhalb der nächsten fünf Werktagen telefonisch Kontakt zu Ihnen auf. Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten ausschließlich im Rahmen Ihrer persönlichen Empfehlung, zur einmaligen Kontaktaufnahme, verwendet werden. Sollten Sie dies trotz Empfehlung nicht wünschen, so teilen Sie uns dies bitte kurz mit.
2. Datenaufnahme und persönliches Finanzgutachten
Wir sorgen für Transparenz! Im ersten Schritt erfolgt die Datenaufnahme Ihrer relevanten Daten, Ziele und Wünsche. Auf dieser Grundlage erstellt Ihr persönlicher Ansprechpartner Ihre individuellen Finanzgutachten. Durch die Gutachten erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihre Einsparmöglichkeiten, welche existenzgefährdende Risiken für Sie bedeutsam sind, welche staatlichen und steuerlichen Förderungen Sie noch nicht nutzen und wie Sie Ihr Geld sinnvoll für sich arbeiten lassen können.
Des Weiteren erhalten Sie eine Vertragsübersicht und eine genaue Berechnung Ihres Finanzstatus. Dies sorgt für Klarheit und bietet Ihnen eine Entscheidungsgrundlage für die wichtigen Themen des Lebens. Anhand der Finanzgutachten beraten wir Sie ganzheitlich und objektiv.
3. Beratung und Umsetzung
Nach der Erstellung der Finanzgutachten erfolgt die persönliche Beratung. Ihr Ansprechpartner präsentiert Ihnen die Ergebnisse der Finanzgutachten und Sie erhalten eine auf Sie maßgeschneiderte Strategie. Zusammen besprechen wir Ihre Möglichkeiten und Ihre Herausforderungen. Durch unsere Beratung erfahren Sie, welche der unzähligen Absicherungs- und Vorsorgemöglichkeiten die richtigen für Sie sind. Sie erhalten konkrete Vorschläge und Handlungsanweisungen, um Ihre Ziele und Wünsche im Finanz- und Vorsorgebereich zu erreichen.
Auf Wunsch kümmern wir uns um die direkte Umsetzung und erledigen für Sie den lästigen Papierkram. Sie entscheiden, wir handeln!
4. Fortlaufende Betreuung und Optimierung
Durch unsere fortlaufende Betreuung, halten wir ihre Verträge auf dem neusten Stand und informieren Sie regelmäßig über Optimierungsmöglichkeiten und gesetzliche Neuerungen. Als unser Mandant genießen Sie den Vorteil unserer 24-Stunden-Hotline. Auf Wunsch kümmern wir uns um Ihr Vertragsmanagement der bestehenden Verträge. So verpassen Sie keine wichtigen Termine mehr. Natürlich können Sie sich zu jederzeit von uns beraten lassen.
Durch unseren jährlichen Finanz-Check überprüfen wir die Aktualität Ihrer Verträge und Ihrer Strategie jedes Jahr aufs Neue.
Sie möchten trotz Ihrer Empfehlung nicht kontaktiert werden?
Kein Problem, dann können Sie sich jetzt ganz einfach austragen. Ihre Daten werden umgehend gelöscht und es erfolgt keinerlei Kontaktaufnahme im Rahmen Ihrer Empfehlung. Sollten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt dazu entscheiden, vielleicht doch von unserer Dienstleistung profitieren zu wollen oder Sie möchten diese einmal näher kennenlernen, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren.
