Ihr persönliches Finanzgutachten
Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Finanzgutachten auf Grundlage aller haushaltsrelevanten Daten. So erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben und sorgen für einen detaillierten Überblick.
Nutzen Sie die Möglichkeit und lassen Sie sich Ihr individuelles Finanzgutachten erstellen
Wir sorgen für Transparenz! Unsere Fachberater erstellen auf Grundlage Ihrer, bei der Finanzanalayse erhobenen Daten, ein mehrteiliges Gutachten für Sie. Sie erhalten einen detaillierten Überblick über Ihre Einsparmöglichkeiten, Lücken in der Risikoabsicherung, welche staatlichen und steuerlichen Förderungen Ihnen zustehen und wie Sie Ihr Geld sinnvoll für sich arbeiten lassen können. Des Weiteren erhalten Sie eine Vertragsübersicht und eine genaue Berechnung Ihres Finanzstatus. Dies sorgt für Transparenz und bietet Ihnen eine Entscheidungsgrundlage für die wichtigen Themen des Lebens. Das Finanzgutachten ist Grundlage für unsere Beratung und die weitere Finanzstrategie. Als besonderen Service überprüfen wir in regelmäßigen Abständen die Optimierungsmöglichkeiten Ihrer Verträge und bringen Ihr Finanzgutachten auf den neusten Stand.
Inhalte des Finanzgutachtens:
Einsparpotenzial und Finanzstatus
Mit unserer Hilfe erhalten Sie einen detaillierten Überblick Ihrer Ein- und Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Wir stellen Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüber und Ihren Liquiditätsstatus. Sie erhalten sozusagen einen Businessplan für Ihren Haushalt. Durch unsere „grüne Seite“ erfahren Sie, wie hoch Ihr Einsparpotenzial für alle Ihrer Versicherungs- und Finanzverträge ist. Dabei achten wir immer auf identische Leistungen mit Ersparnisgarantie!
Ihr Vorteil: Sie erfahren genau, wie viel Geld Sie für Ihre Ziele und Wünsche zusätzlich verwenden können, ohne dabei auf Ihre jetzigen Leistungen verzichten zu müssen. Auf Wunsch übernehmen wir die komplette Umsetzung und sorgen dafür, dass Sie auch wirklich die Ersparnis erhalten. Zahlen Sie nie mehr zu viel für Ihre Verträge und nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!
Existenzgefährdende Risiken
Erfahren Sie alles über Ihre existenzgefährdenden Risken und deren Absicherungsmöglichkeiten. Jeder Mensch hat seine eigenen Risiken und möchte natürlich bestmöglich abgesichert sein. Doch wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Wir errechnen Ihnen alle wichtigen Eckdaten und bereiten diese in übersichtlichen Grafiken auf. Wie hilft Ihnen der Staat, wenn Sie nicht mehr arbeiten können? Was passiert bei längerer Krankheit? Wie sind Sie im Falle eines Unfalls abgesichert? Und wer kommt für eventuelle Pflegekosten auf?
Wie hoch Ihre Ansprüche genau sind, welche Risiken für Sie überhaupt relevant sind und wie Sie sich tatsächlich bestmöglich absichern können, ohne dabei zu viel zu zahlen, legen wir Ihnen genau dar.
Rentenvorsorge
Wissen Sie, wie es um Ihre Altersvorsorge steht, also wie viel Sie ganz genau zur Verfügung haben werden, wenn Sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen? In Ihrem Finanzgutachten erfahren Sie dies im Detail! Denn wir berechnen Ihre Ansprüche anhand Ihrer tatsächlichen Situation. Denn was viele nicht wissen, die gesetzliche Rente wird durch Sozialabgaben und Steuern erheblich gemindert. Obendrein sorgt die Inflation für einen Verlust Ihrer Kaufkraft. In Ihrem Gutachten berücksichtigen wir diese Faktoren und Sie erhalten eine realistische Prognose Ihres Kapitalbedarfs nach wirtschaftsmathematischen Grundsätzen, die übrigens auch von der Deutschen Rentenversicherung empfohlen wird.
Welche Möglichkeiten es für Sie gibt, um Ihre Versorgungslücke zu schließen, welche Methode für Sie persönlich am besten geeignet ist und wie der Staat Ihnen dabei hilft, lernen Sie in der Beratung kennen.
Vermögensaufbau- und Strukturierung
Es gibt unzählige Wege sein Geld anzulegen. Doch wie sieht es bei Ihnen persönlich aus?
Jedes Anlageprodukt hat seine Daseinsberechtigung, ob Aktien, Immobilien oder Versicherungen. Denn jede Anlage hat auch seine Vor- und Nachteile, wie z.B. im Bereich Steuern, Liquidität oder Sicherheit, die individuell geprüft werden müssen. Je nachdem, welcher Anlegertyp sie sind, ergeben sich auch für Sie individuelle Anlagemöglichkeiten und die Chance mehr aus Ihrem Geld zu machen.
Unsere Spezialisten überprüfen Ihr aktuelles Portfolio und bieten Ihnen lohnenswerte Anlagestrategien, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Das sagen unsere Kunden über uns:
Jan hat uns durch seine offene Art überzeugt. Er hat sich sehr viel Zeit genommen, die verschiedenen Produkte zu erklären und ging sehr gut auf unsere Bedürfnisse ein. Auch bereits bestehende Verträge wurden in die Bewertung mit eingeschlossen und für gut befunden. Das gab uns ein besonders gutes Gefühl, dass es keine "Verkaufsshow" ist 🙂
Felix Magerl
1719948369
Sehr sympathische, ehrliche und auf unsere persönliche Lebenssituation angepasste Beratung! Jan erledigt die besprochenen Schritte umgehend und alles erfolgt super unkompliziert. Wir haben in den Beratungsterminen auf jeden Fall viel dazu gelernt 🙂
Monika Lempart
1719948294
Sehr gute und höchst professionelle Beratung. Jan Gebauer ging wirklich individuell auf unsere Bedürfnisse ein und hat uns in jeder Hinsicht top beraten. Mit seiner freundlichen, lockeren und ehrlichen Art zeigt er einem immer wieder verschiedene Möglichkeiten und Wege auf, ohne auf etwas zu drängen. Wichtige Angelegenheiten erledigt er immer direkt und er nimmt sich ausführlich Zeit für unsere Anliegen.Wir können ihn nur wärmstens empfehlen.
P. Renner
1719401981
Sehr gute und ausführliche Beratung von Jan Gebauer bekommen mit sehr zufriedenstellenden individuell angepassten Ergebnissen, immer in freundlicher Atmosphäre, flexibel und absolut verlässlich!
Leander Hock
1716911041
Ehrliche und solide Beratung.Manchmal geht es für den Laien zu schnell, aber bei kurzen Rückfragen wird es verständlich erklärt.
Conor Gallen
1714073474
Am Anfang war ich doch etwas skeptisch. Die Beratung war tatsächlich durchweg äußerst kompetent, sehr informativ und gut auf die persönliche Lebenssituation abgestimmt. Vor allem die offenen und ehrliche Art der Beratung hat mich überzeugend.
Jan Schumann
1712080442
Wir haben Jan über eine Hochzeitsmesse bei uns in Esslingen kennengelernt. Er war uns von Anfang an sympathisch und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir wussten am Anfang nicht was uns erwartet bei den Beratungsgesprächen, aber wir wurden sehr positiv überrascht und sind sehr dankbar, dass wir sie wahr genommen haben . Inzwischen haben wir sehr viel gelernt im Bereich Finanzen und wurden super beraten. Wir können Jan jedem weiterempfehlen.
matthias barth
1708961886
Wir durften Jan auf der Babymesse kennenlernen. Zuerst waren wir sehr skeptisch da man ja Versicherungen, Finanzen etc. nicht einfach so an fremde Menschen Preis gibt. Doch dann haben wir uns dazu entschlossen uns einmal von Jan beraten zu lassen. Wir waren ab der ersten Minuten begeistert. Er hat uns super beraten ist auf unsere Wünsche eingegangen und hat tolle Lösungen für uns gefunden. Wir können jedem nur ans Herz legen sich einmal von Jan beraten zu lassen.Jan ist ein sehr kompetenter, sympathischer, hilfsbereiter, empathischer und ehrlicher Finanzberater mit dem man gerne Zusammenarbeitet. Herzlichen Dank an dich Jan für deine tolle Arbeit.
Marko Blazevic
1689233483
Ich kann die Beratung bei den Finanzprofi RheinMain wärmstens empfehlen. Wir haben uns bei Jan Gebauer zu jeder Zeit wohlgefühlt und eine ehrliche und faire Beratung genossen. Sehr sympathisch und serviceorientiert:) großes Lob!
Katja Schröder
1685474052
Ich war anfangs skeptisch trotz eines sehr netten Gespräches auf einer Messe.In den ersten Terminen wurde sehr viel auf die individuellen Interessen eingegangen und vieles besprochen.Während der Termine hat man gemerkt, dass Jan die Interessen und Vorhaben vom Kunden sehr wichtig sind.Wie fühlen uns dort bei Jan aufgehoben und vertrauen ihm bei unseren Angelegenheiten zu 100%!
Alexander Vogel
1682606428
Ich bin auf einer Hochzeitsmesse mit meiner Verlobten auf die Finanzprofis gestoßen. Zunächst war ich skeptisch meine finanzielle Situation und die aktuellen Versicherungsinformationen mit jemand Fremdem zu teilen. Beim Analysetermin wurde ich eines besseren belehrt und Hr.Gebauer klärte mich umfassend und transparent im Hinblick auf meine zukünftigen Wünsche und Ziele, sowie meinen bestehenden Versicherungen auf.Grundsätzlich kann ich jedem der Wert auf Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz Wert legt, die Finanzprofis, in meinem Fall Hr.Gebauer, wärmstens empfehlen.
M. Ozimec
1671736908
Sehr gute Beratung und super angepasst für unsere Lebenssituation. Außerdem immer sympathisch und ehrlich.
Pascal Hinderer
1670529376
Der Name ist Programm👍 Geht auf Wünsche ein und erklärt alles, sodass es jedermann versteht. Wir konnten am Ende uns besser versichern und zusätzlich noch Geld einsparen.Klare Empfehlung 👍
Martin Mayer
1664723091
Makler nimmt sich Zeit die verschiedenen Produkte ausführlich zu erklären. Man hat das Gefühl gut beraten zu sein und das man das für sich beste Produkt bekommt.Die Beratungszeiten sind auch sehr Arbeitnehmerfreundlich.Wir sind rundum zufrieden.
Sven Timmermann
1649088004
Super Arbeit, sehr freundlich, alles top nur weiter zu empfehlen.
Marco Theis
1647884934
Die Finanzprofi RheinMain bietet sehr gute Beratung auf Augenhöhe, die Vertrauen, Sicherheit und Klarheit schafft. Besonders Jan Gebauer ist ein äußerst kompetenter Ansprechpartner mit großem Fachwissen und eine tolle Unterstützung bei den finanzbezogenen Themen des Alltags, die dem Laien sonst eher Kopfzerbrechen bereiten, etwa Geldanlage, Vorsorge und Absicherung. Seit mittlerweile sechs Monaten fühle ich mich bei ihm und der Finanzprofi RheinMain sehr gut aufgehoben und bin höchst zufrieden mit der Arbeit. Ich kann es nur empfehlen!
Chris Pöthke
1643654100
Extrem kompetente Beratung und schnelle Analyse möglicher Finanzstrategien. Sehr angenehme und offene Beratungsatmosphäre auf Augenhöhe, auf Fragen wird sehr fundiert eingegangen!
Sina Vogel
1641557387
Auf meine Wünsche und Bedürfnisse wurde sehr individuell eingegangen. Sehr professionelle und kompetente Beratung, kann ich nur weiterempfehlen.
Lukas Wasöhrl
1617895930
Herr Gebauer ist sehr kompetent und fachlich auf dem neuesten Stand! Ich kann Ihn jedem nur weiterempfehlen!
Dogan Gülsen
1616515996
Trotz Vorbehalten im Bereich der Finanzberatung konnte mich Herr Gebauer in einer ausführlichen, sehr kompetenten und vor allem transparenten Beratung gewinnen.Ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit und bedanke micht mit einer postiven Bewertung Ihrer Dienstleistung für das herausragende Engagement.
Christian
1615557510
Sehr kompetente Beratung. Wir haben alle (alten) Verträge analysiert bekommen und waren überrascht, dass viele Bedingungen und Versicherungssummen gar nicht zu unserem Bedarf passten. Herr Gebauer macht nicht viele Worte, sondern klare Aussagen. Sehr überzeugend und unbedingt zu empfehlen.
hartmut roehrmann
1615057936
Sehr gute, professionelle Beratung und Betreuung. Beim Herrn Gebauer merkt man, dass er mit Herzblut dabei ist!
Umair Malik
1614961296
Vielen Dank für die unkomplizierte und klare Kommunikation, ich fühle mich Rundherum sehr gut beraten und aufgehoben. Weiter so.
Stefan
1614946457
Sehr kompetenter und ehrlicher Berater.Jan ist alles sehr ausführlich mit mir durchgegangen und selbst bei wiederholtem nachfragen hat er mir immer alles ruhig und kompetent erklärt, sodass auch ich es verstehe.Auf Wünsche, Anregungen und Kritik wird sehr gut reagiert.Das hier wird meine finale Station der Finanzberatung bleiben.
Marc
1614858188
Vor 5 Jahren waren wir auf der Suche nach einem unabhängigen und seriösen Versicherungsberater. Die Finanzprofis Rhein Main haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Durch die gesamtheiltiche Betrachtung der aktuellen Haushaltssituation und dem erstellten Finanzgutachten konnten Versorgungslücken transparent dargestellt werden und Leistungsumfänge optimiert werden. Der positive Nebeneffekt ist eine erreichte Steuerersparnis.Aber nicht nur Versicherungen stehen im Fokus, auch eine langfristige Strategie des Kapitalaufbaus wird betrachtet. Kompetent, Freundlich und nicht aufdringlich. Wir fühlen uns gut aufgehoben. Vielen Dank Herr Lehmann
Stefan Ludwig
1611304790
Ich bin nun seit mehr als einem halben Jahr in der Betreuung der Finanzprofi AG. Man setzt auf eine langjährige Mandantenbeziehung und die jeweils individuelle Finanz- & Lebenssituation.Die Analyse erfasst die existenzsichernde Beratung als auch eine entsprechende individuelle Angebot hierzu. Darüber hinaus kümmert sich die Finanzprofi AG ebenfalls um das Thema Vermögensaufbau.Meine klare Empfehlung spreche ich auf Grund der Expertise über alle Finanzbereiche aus. Hinzu kommen neutrale Vorschläge und ein auf die individuelle Situation zugeschnittene Empfehlung.
Jens Bender
1611078513
Mein Mann und ich hatten diverse Fragen hinsichtlich Versicherungen/Absicherungen, die wir hier allesamt, überaus kompetent beantwortet bekommen haben.In einem ersten Termin wurde unsere derzeitige "Situation" aufgenommen und welche Vorstellungen wir für die Zukunft haben. Zudem nutzten wir die Gelegenheit, um alle bestehenden Versicherungspolicen einer Überprüfung zu unterziehen.Herr Gebauer kam in einem zweiten Termin mit Vorschlägen auf uns zu und konnte zu all unseren Fragen Rede und Antwort stehen. Auch nach diesem Termin blieb uns Zeit, sodass wir die Gelegenheit hatten, uns die Unterlagen in Ruhe durchzusehen. Der Abschluss der Policen erfolgte letztendlich vollkommen digital.Wir hatten ein rundum gutes Gefühl und würden die Adresse weiterempfehlen.
Romina J.
1604737876
Super Beratung und gute Preise !
Michael Kaiser
1599559930
Grund für die Kontaktaufnahme mit der Finanzprofi AG RheinMain war ursprünglich eine notwendige überprüfung unserer Rentenversicherung. Durch ein detailliertes Gutachten wurden uns Lücken in der Altersvorsorge aufgezeigt und weitere sinnvolle Absicherungsmöglichkeiten (auch für die Kinder) aufgezeigt.Wir sind rundum zufrieden mit der Beratung und der weiteren Betreuung durch die Finanzprofi AG RheinMain!
Tobias Heppner
1599490254
Nur gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte damals eigentlich nur eine Fragen zu meiner betrieblichen Altersvororge. Nach einer wirklich guten Beratung wurde mir ein ausführliches Finanzgutachten erstellt und alle meine Versicherungen gecheckt. Seit dem bezahle ich für meine Versicherungen wesentlich weniger als vorher und wenn ich mal was habe wird sich immer um alles gekümmert. Nur zu empfehlen.
Stefanie G.
1589479321
