Ihr persönliches Finanzgutachten
Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Finanzgutachten auf Grundlage aller haushaltsrelevanten Daten. So erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben und sorgen für einen detaillierten Überblick.
Nutzen Sie die Möglichkeit und lassen Sie sich Ihr individuelles Finanzgutachten erstellen
Wir sorgen für Transparenz! Unsere Fachberater erstellen auf Grundlage Ihrer, bei der Finanzanalayse erhobenen Daten, ein mehrteiliges Gutachten für Sie. Sie erhalten einen detaillierten Überblick über Ihre Einsparmöglichkeiten, Lücken in der Risikoabsicherung, welche staatlichen und steuerlichen Förderungen Ihnen zustehen und wie Sie Ihr Geld sinnvoll für sich arbeiten lassen können. Des Weiteren erhalten Sie eine Vertragsübersicht und eine genaue Berechnung Ihres Finanzstatus. Dies sorgt für Transparenz und bietet Ihnen eine Entscheidungsgrundlage für die wichtigen Themen des Lebens. Das Finanzgutachten ist Grundlage für unsere Beratung und die weitere Finanzstrategie. Als besonderen Service überprüfen wir in regelmäßigen Abständen die Optimierungsmöglichkeiten Ihrer Verträge und bringen Ihr Finanzgutachten auf den neusten Stand.
Inhalte des Finanzgutachtens:
Einsparpotenzial und Finanzstatus
Mit unserer Hilfe erhalten Sie einen detaillierten Überblick Ihrer Ein- und Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Wir stellen Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüber und Ihren Liquiditätsstatus. Sie erhalten sozusagen einen Businessplan für Ihren Haushalt. Durch unsere „grüne Seite“ erfahren Sie, wie hoch Ihr Einsparpotenzial für alle Ihrer Versicherungs- und Finanzverträge ist. Dabei achten wir immer auf identische Leistungen mit Ersparnisgarantie!
Ihr Vorteil: Sie erfahren genau, wie viel Geld Sie für Ihre Ziele und Wünsche zusätzlich verwenden können, ohne dabei auf Ihre jetzigen Leistungen verzichten zu müssen. Auf Wunsch übernehmen wir die komplette Umsetzung und sorgen dafür, dass Sie auch wirklich die Ersparnis erhalten. Zahlen Sie nie mehr zu viel für Ihre Verträge und nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!
Existenzgefährdende Risiken
Erfahren Sie alles über Ihre existenzgefährdenden Risken und deren Absicherungsmöglichkeiten. Jeder Mensch hat seine eigenen Risiken und möchte natürlich bestmöglich abgesichert sein. Doch wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Wir errechnen Ihnen alle wichtigen Eckdaten und bereiten diese in übersichtlichen Grafiken auf. Wie hilft Ihnen der Staat, wenn Sie nicht mehr arbeiten können? Was passiert bei längerer Krankheit? Wie sind Sie im Falle eines Unfalls abgesichert? Und wer kommt für eventuelle Pflegekosten auf?
Wie hoch Ihre Ansprüche genau sind, welche Risiken für Sie überhaupt relevant sind und wie Sie sich tatsächlich bestmöglich absichern können, ohne dabei zu viel zu zahlen, legen wir Ihnen genau dar.
Rentenvorsorge
Wissen Sie, wie es um Ihre Altersvorsorge steht, also wie viel Sie ganz genau zur Verfügung haben werden, wenn Sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen? In Ihrem Finanzgutachten erfahren Sie dies im Detail! Denn wir berechnen Ihre Ansprüche anhand Ihrer tatsächlichen Situation. Denn was viele nicht wissen, die gesetzliche Rente wird durch Sozialabgaben und Steuern erheblich gemindert. Obendrein sorgt die Inflation für einen Verlust Ihrer Kaufkraft. In Ihrem Gutachten berücksichtigen wir diese Faktoren und Sie erhalten eine realistische Prognose Ihres Kapitalbedarfs nach wirtschaftsmathematischen Grundsätzen, die übrigens auch von der Deutschen Rentenversicherung empfohlen wird.
Welche Möglichkeiten es für Sie gibt, um Ihre Versorgungslücke zu schließen, welche Methode für Sie persönlich am besten geeignet ist und wie der Staat Ihnen dabei hilft, lernen Sie in der Beratung kennen.
Vermögensaufbau- und Strukturierung
Es gibt unzählige Wege sein Geld anzulegen. Doch wie sieht es bei Ihnen persönlich aus?
Jedes Anlageprodukt hat seine Daseinsberechtigung, ob Aktien, Immobilien oder Versicherungen. Denn jede Anlage hat auch seine Vor- und Nachteile, wie z.B. im Bereich Steuern, Liquidität oder Sicherheit, die individuell geprüft werden müssen. Je nachdem, welcher Anlegertyp sie sind, ergeben sich auch für Sie individuelle Anlagemöglichkeiten und die Chance mehr aus Ihrem Geld zu machen.
Unsere Spezialisten überprüfen Ihr aktuelles Portfolio und bieten Ihnen lohnenswerte Anlagestrategien, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
